Dar seguimiento a ventas
Guarda un cliente, prepara una cotización y programa cuándo volver a contactarlo.
Necesitas: un cliente, lo que ofreces y sus precios.
Para comenzar, sin conocer un CRM
Que cada cliente tenga una historia y cada pendiente un siguiente paso.
BPulse reúne los datos de tus clientes, las propuestas que les envías y el trabajo que tu equipo debe atender. Así puedes encontrar qué pasó, quién lo lleva y qué sigue.
Crear mi empresa y probar BPulseMi equipo ya me dio acceso21 días de prueba · Sin tarjeta · Sin cobro automático
¿Qué quieres resolver primero?
Atender solicitudes
Registra lo que un cliente necesita, asigna un responsable y sigue el avance hasta resolverlo.
Necesitas: la solicitud y quién la atenderá.
Organizar el trabajo
Registra tareas con fecha y responsable. Revisa lo vencido, lo de hoy y lo próximo.
Necesitas: una acción concreta que no quieras olvidar.
Desde el registro hasta tu primer resultado
- Crea tu empresa. Usa tu nombre, el nombre de tu empresa, un correo que controles y una contraseña personal. Revisa los términos antes de aceptar. Si un compañero ya creó la empresa, pídele un usuario dentro de ella.
- Entra con tu correo y contraseña. El registro actual no exige activar un enlace de correo. Si el registro terminó pero no pudiste entrar, usa «Ya tengo acceso» antes de intentar crear la empresa otra vez.
- Elige qué necesitas lograr. En «Guía para comenzar», elige ventas, atención o pendientes. Las acciones se adaptan a tu rol. La guía permanece en el menú.
- Completa una tarea real. Para cotizar, primero crea el cliente. Para empezar con tareas, puedes programar directamente un pendiente. Cada recorrido indica qué preparar y cómo comprobar el resultado.
- Comprueba el respaldo. Revisa los avisos de sincronización. Sin conexión puedes trabajar con las funciones locales disponibles, pero los cambios necesitan sincronizarse para estar respaldados y llegar al equipo.
- Vuelve al día siguiente. Revisa Tareas y Agenda. Actualiza lo que realizaste y deja registrada la próxima acción.
Tu empresa y tu equipo
Si administras la empresa
Desde la guía puedes preparar los datos del PDF, importar clientes en CSV y agregar usuarios. Asigna a cada persona el permiso que necesita.
El alta de un compañero no envía invitación automática: entrégale su acceso de forma privada y pídele cambiar la contraseña desde «Mi cuenta».
Si te dieron un acceso
Entra con el correo y contraseña temporal que te entregaron. Comprueba el nombre de la empresa y cambia tu contraseña en «Mi cuenta».
Un usuario de solo lectura puede consultar. Si necesitas crear, editar o administrar, pide al administrador que revise tu rol.
Antes de empezar
¿Qué significan cliente, prospecto, cotización y ticket?
Cliente: la persona o empresa con la que trabajas. Prospecto: una oportunidad comercial que estás evaluando. Cotización: una propuesta con productos o servicios y sus precios. Ticket: una solicitud que necesita atención. Tarea: una acción pendiente con fecha y responsable.
¿Debo importar todo o conectar WhatsApp primero?
No. Puedes empezar con un cliente y una tarea o cotización. Importa después una copia de tus datos en CSV y revisa primero unos pocos registros. WhatsApp requiere configuración asistida; no se conecta automáticamente al registrarte.
Consultar conexión de WhatsApp¿Cuánto cuesta y qué pasa al terminar la prueba?
La prueba dura 21 días, sin tarjeta ni cobro automático. Consulta las opciones vigentes con el equipo comercial. Antes de contratar, confirma el paquete, periodicidad y cualquier servicio adicional con soporte.
Según los términos, después de la prueba hay un período de 30 días de solo lectura. Consulta las condiciones completas y solicita tu exportación antes de terminar ese período. No esperes un recordatorio automático por correo.
La contratación con pago real todavía se coordina con soporte. El pago TEST usado para validar la integración no es una contratación real.
Consultar sitio comercial · Leer términos completos · Consultar contratación¿Y si pierdo mi contraseña o no puedo entrar?
En la pantalla de ingreso escribe tu correo y pulsa «¿Olvidaste tu contraseña?». Busca el mensaje también en correo no deseado. El enlace caduca y solo se usa una vez. Si venció, pide otro desde el ingreso.
Si ya entraste pero no aparece la empresa, pide a su administrador que revise tu acceso; no crees otra empresa para resolverlo.
Ir al ingreso · Pedir ayuda a soporte¿Cómo corrijo un error o retomo algo que dejé a medias?
Antes de repetir una creación, busca el registro en su módulo: podría haberse guardado aunque se interrumpiera la conexión. Puedes reabrir la guía desde el menú; abrir un paso no lo marca como terminado. Si aparece un error, conserva el mensaje y evita borrar los datos del navegador cuando haya cambios sin respaldar.
Empieza con algo pequeño y útil
Un cliente y su próxima acción son suficientes para comenzar. La guía te acompaña dentro del producto.
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